第一节 供给 分析
一、产量及其增长 分析
2003-2010年中国环网柜企业数量统计
单位：家
2003-2010年中国环网柜产量及同比增长
单位：面
面是环网柜的计量单位。在配电系统中使用的环网柜是由一个或多个柜体组合而成的，由于每一个柜体都具备一个相对完整的功能，例如出线、进线、计量、测量等功能，因此将其称为功能单元；而每一个柜体一般常用“面”来计量。
二、生产结构 分析
2003-2010年中国环网柜产品构成表
单位：面
从上述数据可以看到，环网柜 行业 从业企业数量较多， 行业 竞争比较激烈。
2010年中国12kv环网柜生产企业产量排名
单位：面
与此同时，该 行业 的企业分化比较明显，规模企业数量较少，2010 年，年产5,000面以上的企业只有7 家，占总生产企业的5.83%，却占有了约43.29%的市场份额；这些规模较大的企业，基本形成了 行业 的主要力量，是主流市场和高端市场的主要供应商。
2010 年12kV 环网柜产量企业构成情况
三、拟在建项目地区分布
2011年中国环网柜主要拟在建项目
第二节 需求市场 分析
一、需求量及其增长 分析
2003-2010年中国环网柜需求量及同比增长
单位：面
二、需求结构 分析
2003-2010年中国环网柜产品需求构成表
单位：面
三、市场需求影响因素 分析
我国1998年实施城乡电网建设与改造，由于高压直接进人市区，深入负荷中心，推行环网供电，这就加速了环网柜的研发与生产。于是环网柜特别是12kV环网柜产量剧增，2007年，根据国家电网“关于推广20kV电压等级的通知”的精神，我国24KV环网柜才得以迅速发展。
近年来，由于我国经济的持续高速发展，对电力系统提出了更高的要求，使得对电力系统的投资力度进一步加大，从而使设备市场需求旺盛，带动了配电及控制设备 行业 投资的快速增长。最近几年投资于该 行业 的相关企业数量增加较多，部分中低端的常规产品呈现供大于求的情况，相应制造能力存在过剩。但 行业 内拥有自主知识产权的国内企业较少，自主技术创新的品牌产品更少，智能型、小型化、高可靠、信息化、免维护等高技术含量产品远远跟不上 市场发展 需要。
第三节 进出口状况
一、进口量值 分析
环网柜在海关统计中还没有单独的类别，其归于“其他电气控制或分配盘、板、台等，电压＞1000V”类别，海关HS编码为85372090。
2008-2011年11月其他电气控制或分配盘、板、台等，电压＞1000V进口统计
单位：千克，美元
二、出口量值 分析
2008-2011年11月其他电气控制或分配盘、板、台等，电压＞1000V出口统计
单位：千克，美元
第四节 供需平衡 分析
总体上国内环网柜呈两极分化趋势，国内在12KV环网柜产品除了能够满足国内需求，产品还大量出口到海外地区，而24KV环网柜自2007年以来，需求增长较快，但由于发展较晚，其供应明显不足，需要进口，而40.5kv产品市场供应不足，需要进口部分产品。
第五节 产品价格 分析
一、价格趋势 分析
环网柜主要企业产品价格
合纵科技股份有限公司2008 年、2009年、2010 年和2011 年1-6 月，每面环网柜的平均价格分别为2.42 万元、2.51万元、2.56 万元和2.59 万元。
北京科锐，2008年环网柜平均销售价格为3.28 万元/面，2011年环网柜平均销售单价达到3,47万元/面。
综合上述两家产品价格走势，可以看出，国内环网柜价格是呈上涨趋势的。
二、价格影响因素 分析
1、市场竞争因素
近年来，电力设备制造企业迅速增加。2010年中国环网柜生产企业达到120家，市场竞争日趋激烈。作为配电领域相对竞争程度较低，利润水平较高的细分市场，面临同 行业 企业争相进入的压力，随着进入本 行业 企业的不断增多，导致容易提供同质产品的企业之间产生低价竞争。
2、国际知名品牌企业的冲击
改革开放以来，许多国际知名电气制造商相继进入我国的环网柜市场，并在高端输配电设备领域占据较大份额。尤其是中国加入WTO 以后，国外电力设备制造企业更是加快了进军中国市场的步伐，国际知名的西门子、ABB、施耐德、阿海珐等企业，通过国内建厂、合资并购等手段抢占国内市场，加剧了国内市场的竞争，导致国内厂商利润降低。
3、原料价格因素
环网柜基础原材料中铜、不锈钢等金属属于资源性产品，其价格在近年出现了较大幅度的波动，尤其铜价在2008～2010 年出现了较大幅度的波动。基础原材料近年来价格波动幅度大，对产品的成本影响较大，随着产品价格的不断上涨，国内环网柜价格呈上涨趋势。
第六节 销售渠道 分析
一、主要销售模式
环网柜设备一般用于电网建设，主要销售模式是参与用户招标，中标后按照购销合同进行设计和生产。设备的交付一般为运至买方指定地点，经安装测试、正常运行后验收或者运至买方地点开箱验收。
设备款项的支付一般在产品安装测试、正常运行并验收合格后或者产品运至买方指定地点经开箱验收合格后支付90%的款项，余款10%作为质量保证金，在一年的质量保证期满后支付。
二、典型企业销售渠道架构
以北京合纵科技销售渠道进行 分析 ：
公司主要通过参加 行业 或用户组织的招投标的方式获得合同，销售采取直销方式。
公司的营销系统分为营销总部/铁路事业部、市场部和工程服务部三部分。营销总部主要负责电力市场销售合同的签订和货款回笼。营销总部包括五个销售大区，分别是华北区、华中区、华南区、华东区和西北区。公司采用大区经理、省区经理、销售工程师三级业务管理模式，由公司营销总部统一部署业务开拓和市场营销工作，在各大区、省区，强调团队之间的协同合作，避免业务人员过分依赖单一区域。目前，公司形成了全国性的销售网络，产品销往北京、天津、黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古、河北、河南、山东、山西、陕西、宁夏、湖南、湖北、安徽、江苏、浙江、广东、广西、贵州、云南、四川、福建、江西、青海、甘肃等二十多个省、市、自治区。
铁路事业部主要负责铁路系统合同的签订和货款回笼。
市场部主要负责市场营销、售前商务支持（包括投标文件的制作、报价等）和技术支持（包括了解客户技术要求以及初步技术方案的确定）；工程服务部主要负责售后技术支持（包括指导安装验收和产品维护）。
虽然公司获取销售合同的主要模式是招投标，但是公司的市场营销工作也是获取订单的主要辅助手段。通过组织客户进行技术讲座、学术会议、以及新产品巡展等方式，让客户首先从技术角度认可公司的产品及优势。在一些市场区域，还需要协助制定客户所需产品的技术标准。
公司的具体销售流程如下图所示：
第七节 用户 分析
一、用户购买习惯
每年的第一季度为电力系统申报工程计划（含物资计划）的时间，同时，一季度也是以招投标的方式，对电力设备制造企业进行年度框架资格文件预审，即入围资格标的评议工作的关键时期；从第二季度开始，正式开展物资招投标，包括具体的技术协商、商务合同的洽谈、签订；每年的第三、第四季度是电网公司设备集中采购、需求供应的高峰期，尤其是9-11 月份，为了确保完成年度建设计划，设备采购的节奏会明显加快，采购集中度较高。
二、项目施工进度
由于环网柜企业供应的是电力配电设备，一般需要等到电网土建工程（地下管线的铺设）基本建设完成之后，才能具备设备安装条件。一般上述基础建设工程的周期需要2-3 月，有的项目耗时更多。因此，当年招标并开始实施的项目，受施工进度的影响，通常会到年中或者下半年才会集中采购设备。
三、资金管理、结算
电力 行业 用户的设备采购遵守严格的资金管理制度，其资金管理一般由省一级单位统一调度。根据常规的电网建设时间规律，其资金管理计划一般在3～4月下达，工程决算完成后与供应商结算货款，这就使得供应商回笼资金的时间段也主要集中在三四季度。电网公司为了按时完成年度预算，一般四季度，尤其是11-12 月份付款的节奏明显加快，企业资金回笼也相应集中在下半年，尤其是第四季度。
受以上因素的影响，环网柜 行业 的季节性比较明显，用户的采购量主要集中在下半年，形成了电力设备制造业的淡旺季。环网柜 行业 企业一般第一季度业务量相对较少，约占全年的10-15%，第二季度约占全年的15-20%，第三、四季度的业务比较集中，大约各占全年业务量的30%。因此，形成了输配电及控制设备制造业的季节性特征。
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