水泥成套设备市场上（下）游产业发展状况分析(立项报告)

第一节 水泥成套设备市场上游产业 分析

一、上游产业发展现状 分析

1、市场需求旺盛，拉动钢铁生产较快增长

2007年生产粗钢48924.08万吨，比上年增加6625.22万吨，增长15.66%，增幅比2006年回落2.67个百分点；生产生铁46944.63万吨，比上年增加6189.22万吨，增长15.19%，增幅比2006年回落4.8个百分点，总体呈较快增长态势。

钢铁生产较快增长，是国内、国际两个市场需求旺盛拉动的结果。

一是国内市场需求旺盛。2007年国内市场粗钢表观消费量43436万吨，比上年增加4610万吨，增长11.87%。其中2007年下半年比上年同期增长14.11%；

二是国际市场需求旺盛。2007年全球市场钢材表观消费量11.976亿吨，比上年增长6.8%。在国际市场需求旺盛拉动下，2007年我国钢材、钢坯进口和出口相抵并折合成粗钢，全年净出口5488万吨，比上年增加2015万吨，增长58.02%。

把进口、出口因素考虑在内，2007年国内市场钢铁产品总体保持供需基本平衡，年末企业和社会的钢材库存处于正常水平。

2、产品结构调整和优化取得新成果

2007年生产钢材56460.81万吨（含重复材，下同），比上年增加10442.84万吨，增长22.69%。

从2006年以来，考虑到全 行业 板管带材生产能力从总量上看，已经满足国内市场需求，钢铁产品结构调整和优化的方向，应当是在提高产品质量的基础上，增加各大类品种钢材的高技术含量、高附加值产品的比重，以全面满足国内各用钢 行业 发展变化的需求。

2007年高技术含量、高附加值品种钢材产量大幅度增长。全年生产冷轧薄宽钢带1740.27万吨，同比增长31.8%；冷轧薄板1563.83万吨，同比增长25.2%；镀层板（带）1754.58万吨，同比增长37.9%；涂层板（带）317.21万吨，同比增长36.1%；电工钢板（带）415.57万吨，同比增长23.5%。2007年以上5个品种钢材合计生产5791.48万吨，占钢材生产总量的10.26%，比2006年提高0.67个百分点。

2007年全年生产合金钢1660.77万吨，比上年增加296.39万吨，增长21.72%；全年不锈钢粗钢产量预计720万吨，居世界第一位，世界一流工艺装备的生产量达到70%，国内市场占有率达到70%以上。

从钢材生产品种结构与国内市场表观消费品种结构的比较看，2007年生产板材19684.16万吨，占总量的34.86%，比上年提高2.97个百分点；全年板材表观消费量18415.81万吨，占总量的35.49%，比上年提高2.7个百分点。2007年板材生产量、消费量占总量的比重同步上升，需求比重大于生产比重0.63个百分点。

2007年长材生产量、消费量占总量的比重呈同步下降的趋势。全年生产长材26616.94万吨，占总量的47.14%，比上年下降2.76个百分点；全年长材表观消费量24577.62万吨，占总量的47.39%，比上年下降2.49个百分点。2007年需求比重大于生产比重0.25个百分点。

2007年国内市场钢材表观消费量（含重复材，下同）51883万吨，其中国产钢材供应50196万吨，国产钢材的国内市场占有率达到96.75%，比2006年提高1个百分点。

3、钢铁产品出口上半年高增长，下半年明显回落

2007年我国出口钢材6264.63万吨，比上年增长45.67%；出口钢坯642.61万吨，比上年下降28.88%；全年进口钢材1687.06万吨，比上年下降8.86%；进口钢坯24.21万吨，比上年下降34.64%。

2007年上半年出口钢材3379.05万吨，钢坯436.99万吨，折合粗钢4031.72万吨；上半年进口钢材869.31万吨，钢坯14.05万吨，折合粗钢938.85万吨。上半年进口、出口相抵净出口粗钢3092.87万吨，比2006年上半年增加净出口粗钢1986.71万吨，增长179.6%，呈高增长态势。

2007年4月以来，国家有关部门连续出台降低出口退税率和加征出口关税措施后，其政策效应已经明显发挥作用，改变了钢铁产品出口高增长的状况。2007年下半年出口钢材2885.58万吨、钢坯205.62万吨，折合粗钢3275.39万吨；下半年进口钢材817.75万吨、钢坯10.16万吨，折合粗钢880.11万吨。2007年下半年进口、出口相抵净出口粗钢2395.28万吨，比上半年减少697.59万吨，下降22.55%。

2007年与2006年同期比较，上半年增长179.6%，下半年回落到增长1.22%。其中4季度净出口粗钢同比减少331.19万吨，下降24.46%，呈负增长态势。

上述情况说明，2007年比2006年全年增加净出口粗钢2015万吨，绝大部分发生在上半年。国家采取限制钢铁产品出口措施后，其政策效应发挥作用十分明显，下半年出口转为基本持平，4季度负增长，这种发展趋势将延续到2008年。

4、单位能耗和污染物排放总量实现双下降

2007年大中型钢铁企业吨钢综合能耗632.12千克标煤/吨，比上年下降1.3%；吨钢耗用新水5.31吨/吨，比上年下降17.42%。

由于单位能耗下降，2007年大中型钢铁企业总能耗22580.6万吨标煤，比上年增加2569.43万吨标煤，增长12.84%，比2007年粗钢产量增幅低2.82个百分点。

在污染物排放方面，2007年大中型钢铁企业SO2排放总量756367.91吨，比上年下降0.51%；COD排放总量59964.78吨，比上年下降8.76%；工业粉尘排放总量382274.92吨，比上年下降2.79%。烟尘排放总量156648.36吨，比上年上升3.02%，不降反升。

总的来看，大中型钢铁企业节能减排效果明显，但工艺装备落后的中小企业能耗高，污染物排放量多，全 行业 节能减排和淘汰落后钢铁产能仍然面临艰巨的任务。

5、技术进步和新产品开发取得新成绩

2007年，全 行业 已基本形成以企业为主体、市场为导向、产学研相结合的技术创新和新产品研发工作体系，形成科研基础设施建设加强、科技投入增加的良好格局。

2007年全 行业 在高效采选技术、钢铁冶炼技术、轧钢新技术、高端产品开发、大型冶金成套装备技术集成、节能节水和废弃物综合利用新技术等方面，都取得了新的成果和进步。其中，宝钢试制成功X120管线钢，实现电镀锌机组全面无铬化生产，年产150万吨生铁的COREX3000熔融还原工艺装置投产；鞍钢继续完善冷连轧自主集成成套工艺技术，开发成功一批具有自主知识产权的核心技术，并在相关企业投入使用；武钢新一代取向硅钢、高效电机硅钢的研发和装备技术集成；太钢建成世界一流的现代化不锈钢生产基地；攀钢转炉铁水提钒和半钢炼钢连续工业性试生产成品钒渣等均取得了工艺技术的新突破。

2007年在研发和扩大生产市场需求的短缺产品方面，船用高强度宽厚板、高强度海洋结构用钢板、高档汽车用板和汽车零部件用钢、工程机械和高层建筑用高强度厚钢板、X80高等级管线钢板、百米在线热处理钢轨和时速350公里高速铁路钢轨、高速动车组用钢、高端压力容器用钢板、高牌号无取向硅钢、高档不锈钢新品种、高强度角型钢等均实现了重大的突破。

2007年6月，纳入国家“十一五” 规划 纲要和国家科技发展 规划 纲要的《新一代可循环钢铁流程工艺技术》项目全面启动，组成产学研相结合的技术创新战略联盟，分14个子课题全面开展工作， 研究 并建设21世纪新型现代化钢铁生产流程。

2007年7月纳入国家科技发展 规划 纲要的《复杂金属矿产资源采选冶关键技术与装备》项目全面启动，分15个子课题，全面开展工作。

6、钢铁企业联合重组取得新进展

2007年宝钢集团与八一钢厂联合重组，与邯钢集团合资建设邯钢新区；鞍本集团与凌钢联合重组，并合作建设朝阳新区；武钢集团与昆钢联合重组；马钢集团与合钢联合重组；华菱集团与无锡钢厂联合重组；沙钢集团与江苏淮钢和永钢、河南永新钢厂联合重组；建龙集团与新抚钢联合重组，并参股重组通钢集团；五矿集团联合重组营口中板厂；中钢集团先后联合重组吉铁、吉炭、遵义铁合金厂、青海铁合金厂、洛阳耐火材料厂、邢机、衡机、西安重机；中信泰富集团联合重组石钢等，均迈出了可喜的步伐。

同时，还有一批钢铁企业联合重组的计划、意向正在实施和推进过程中。

7、钢铁生产成本上升，钢材市场价格上涨

2007年进口铁矿石38309.33万吨，比上年增加5679万吨，增长17.4%。

2007年12月份进口铁矿石到岸价最高超过190美元/吨，综合平均到岸价125.28美元/吨，创历史最高价位，比2006年同期上涨56.38美元/吨，涨幅81.83%。

进口铁矿石价格大幅上涨，带动国内市场铁精矿价格同步上涨，12月份有的地区铁精矿价格达1500元/吨以上，大中型钢铁企业综合平均采购成本1179.25元/吨，比2006年同期上涨571.87元/吨，涨幅94.15%。

由于铁矿石大幅涨价，加上煤焦电运涨价的影响，2007年12月份大中型钢铁企业炼钢生铁制造成本比2006年同期上升31.05%，企业普遍面临成本上升的巨大压力。

2007年全年国内市场钢材平均综合价格指数113.49，比2006年上升8.57点，涨幅8.16%，其中长材涨15.92%，板材涨7.7%，全年钢材市场价格水平总体高于2006年。

2007年年末与年初比较，国内市场钢材综合价格指数由105.15上涨到125.12，年末比年初上涨18.99%，其中长材上涨43.72%，板材上涨12.55%。

2007年全年国内市场钢材价格总体保持高位运行，波动调整，年末达到全年最高价位，长材价格涨幅明显大于板材。

2007年全年国际市场钢材平均综合价格指数167.2，比2006年上升15.9点，涨幅10.5%，其中长材上涨24.7%，板材上涨3.7%。

2007年末国际市场钢材综合价格指数176.2，比2006年末上涨17.3%，其中长材上涨35.1%，板材上涨8.3%。

总的来看，2007年国内、国际市场钢材价格走势同步运行，价格差比2006年有所缩小。

8、钢铁企业效益明显提高，但盈利水平呈下降态势

2007年大中型钢铁生产企业实现产品销售收入19910.74亿元，比上年增长32.81%；实现利税2460.1亿元，比上年增长43.78%；实现利润1447.38亿元，比上年增长49.54%，均创历史最好水平，企业生产经营效益提高。

2007年全 行业 （黑色金属冶炼压延加工业）预计实现利润1900亿元，比上年增长45%，也创造历史最好水平。

从发展趋势看，今年以来由于钢铁生产成本不断上升，企业盈利空间缩小，产品销售利润率呈现下降态势，大中型钢铁企业2007年产品销售利润率7.27%，其中12月份下降至5.63%，比全年平均水平低1.64个百分点。

总的来看，2007年钢铁 行业 的发展质量和效益提高，运行情况良好。

二、2003-2007年主要上游产业主要经经济指标 发展 分析

（一）2003-2007年固定资产投入变化状况 分析

2003-2007年炼钢 行业 固定资产投入变化状况 分析

单位：千元

（二）2003-2007年工业总产值变化状况 分析

2003-2007年炼钢 行业 工业总产值变化状况 分析

单位：千元

（三）2003-2007年产品销售收入变化状况 分析

2003-2007年炼钢 行业 产品销售收入变化状况 分析

单位：千元

（四）2003-2007年企业数量变化状况 分析

2003-2007年炼钢 行业 产品企业数量变化状况 分析

单位：个

（五）2003-2007年赢利亏损企业数量变化状况 分析

2003-2007年炼钢 行业 赢利亏损企业数量变化状况

单位：个

（六）2003-2007年从业人员变化状况 分析

2003-2007年炼钢 行业 从业人员变化状况 分析

单位：人

第二节 水泥成套设备市场下游产业 分析

一、下游产业发展现状 分析

（一）2007年水泥工业发展状况

2007年是水泥工业结构调整历程划时代的一年，水泥生产工艺新型干法比重超过其他工艺比重，水泥生产企业趋向专业化、大型化。

2001-2007水泥产量变化曲线

2006-2008年国内水泥消费量 分析 及预测

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